民生证券股份有限公司

【资料图】

             关于江苏图南合金股份有限公司

           部分募投项目结项并将节余募集资金

              永久补充流动资金的核查意见

   民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏图南合金股份有

限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》

 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                  《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

                    （以下简称“《创业板规范运作》”）

和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（以下简称“《监管指引第 2 号》”）等有关规定，对公司部分募集资金投资项

目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行

了核查，并发表核查意见如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）募集资金到位情况

   经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图

南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，

公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.51 元

/股，募集资金总额为 525,500,000.00 元，扣减发行费用 57,440,278.97 元后，募

集资金净额为 468,059,721.03 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，

业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏亚验[2020]13

号”《验资报告》。

   （二）募集资金投资计划

   根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股

说明书》及公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届董事会第十三次会议、

第三届董事会第十五次会议，公司募集资金投资项目及投资计划如下：

                                         单位：人民币万元

序                      项目总投        拟使用募集           项目达到预定可使              项目当前

          项目名称

号                        资         资金投入额             用状态日期                状态

    年产 1,000 吨超纯净高性能

    高温合金材料建设项目

    年产 3,300 件复杂薄壁高温

    合金结构件建设项目

    偿还 银行 贷款 及 补充 流动

    资金项目

           合 计         58,333.50       46,805.97                     -         -

    注：1、公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关

于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议

案》，项目新建建筑面积增加，建筑工程投资增加约 2,700 万元，项目总投资由 25,820.00 万

元变更为 28,520.00 万元，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足；

于部分募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生

变更的情况下，将募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”达到预定可

使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 7 月 31 日；

临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

      “年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”及“企业研发中心建设

资金的议案》。

项目”已于 2022 年 12 月 25 日达到预定可使用状态，并已完成结项。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《监管指引第 2

号》

 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                  《创业板规范运作》等相关法律、法

规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第

七次会议审议通过，公司与保荐机构民生证券股份有限公司、中国建设银行股份

有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国民生银行股份有限公

司南京分行分别签署了《募集账户三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资

金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    （二）募集资金专户存储情况

     截至本核查意见签署日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                             单位：人民币万元

                                                              募集资金

序号     账户名称             开户银行                   银行账号                         备注

                                                               余额

     江苏图南合金股     中国建设银行股份有限                 3205 0175 9100

     份有限公司       公司丹阳吕城支行                   0000 0219

     江苏图南合金股     中信银行股份有限公司                 8110 5010 1110

     份有限公司       丹阳支行                       1589 285

     江苏图南合金股     中国民生银行股份有限

     份有限公司       公司丹阳支行

                    合       计                                  13,593.33

     三、本次拟结项募投项目及募集资金节余情况

     （一）本次拟结项募投项目及募集资金节余情况

     按照公司募投项目的实际实施进展，“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构

件建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。截至本核查意

见签署日，该募投项目资金使用及节余情况如下：

                                                             单位：人民币万元

                                            理财及利息

               募集资金承        募集资金累                         节余募集资        尚未支付的

     项目名称                                   收入扣除手

               诺投资总额        计投入金额                          金总额          合同金额

                                             续费净额

年产 3,300 件复杂

薄壁 高 温 合金 结构    25,820.00       14,098.87      1,872.20    13,593.33       2,151.20

件建设项目

     （二）本次拟结项募投项目资金节余的主要原因

在保障项目总体目标和质量进度的前提下，严格规范采购，通过加强市场调研、

商务谈判并采取询比价、集中采购等方式合理降低了项目采购成本。

性、优化供应链体系，选用了高性价比的国产设备替代原计划采购的部分进口设

备（主要为两台不同型号真空浇注炉），节约募集资金支出 6,800 余万元；此外，

公司通过改进生产、检测工艺，优化整合现有设备资源，在不影响项目总体目标

实现和质量的前提下，结合项目的实际情况，审慎地使用了募集资金，合理降低

项目建设成本，这在一定程度上减少了项目的总投资。

分设备及工程项目的验收款、质保金。项目相关设备及工程建设均已安装调试或

竣工完成，由于部分设备、工程尚处于验收阶段或在质保期内，根据合同约定未

满足验收款或质保金的支付条件，因验收款及质保金支付时间周期较长，为提高

资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟将该募投项目结项并将节余资金永久

补充流动资金，完成补流后在达到验收款或质保金支付条件时通过自有资金进

行支付。

募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投

资收益；同时，募集资金在专户存放期间，取得了一定的利息收入。

  四、节余募集资金使用计划及对公司的影响

  公司“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用

状态，为提高募集资金使用效率，根据《监管指引第 2 号》《创业板规范运作》

等有关规定，公司拟将该募投项目节余募集资金共计 13,593.33 万元永久补充流

动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

  本次募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”结项及节

余募集资金永久补充流动资金后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对

应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

  公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际实施情况

及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，符合相关规范性文件的规定，有利于

提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利

于促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。

  五、本次事项履行的相关审议程序

十八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次部分募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事、监事会的专项意见说明

  经核查，公司独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金，符合《监管指引第 2 号》《创业板规范运作》等相关法律法

规、规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司使用节余募集资金永久

补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费

用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金

投向和损害其他股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

  经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节余募

集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营

业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小

股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金事项。

  七、保荐机构意见

  公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经

公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚

需提交公司股东大会审议；该事项符合《监管指引第 2 号》《创业板规范运作》

等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集

资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情形，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。保荐机构对公司

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司部

分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

         梅明君          范信龙

                       民生证券股份有限公司

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