前言：长达三年拉尼娜现象在2023年春季结束，全球气候逐步转向厄尔尼诺现象。由于2022年夏、秋、冬三季连旱时间长，导致广西春季甘蔗种植有所延后，为评估早情对甘蔗生长影响，本次调研实地跟踪测量点甘蔗苗情状况。

调研时间和地点：调研时间2023年7月下旬，调研点为广西崇左、南宁、来宾、柳州、河池等甘蔗种植主产区，样本采集以建立近10年固定甘蔗测量点。

一、蔗区种植动态

【资料图】

1、种植面积难有增长

调研走访路线以近十年广西主产区建立的分布点为准，实地抽样各固定点甘蔗生长状况。沿途观测各产区种植面积并未见太亮点，经济林和经济类水果种植依旧占据传统甘蔗种植区面积，尤其是经济林业不断包围坡度较低甘蔗区，叠加各县市推广特色农业经济多元化因素，2023年广西甘蔗主产区种植面积同比上年变化不大。

近年甘蔗价格稳定，很难刺激甘蔗种植积极性。2005/06榨季至2017/18榨季实行甘蔗价与食糖销售价联动，有四个榨季兑现二次甘蔗价兑付，其中联动价补贴最高2011/12榨季，原甘蔗收购价定为350元/吨联动食糖价格4800元/吨，因现货市场食糖价格不断冲高，榨季期间连续四次甘蔗价格二次结算，比榨季初甘蔗价格涨了37.7%至482元/吨，可以说蔗糖价格联动机制对甘蔗种植起到积极性作用不容质疑。

图1：广西历年甘蔗种植面积及甘蔗收购价

数据来源：广西糖业协会

种植面积收缩多方面：林业种植和经济类水果价格虽有波动，但整体收益仍高于甘蔗，替代性作物对甘蔗种植抢地难以避免；蔗价多年不变，砍工成本、化肥、农药等农资价格居高不下，年轻劳力短缺导致甘蔗种植面积萎缩，耕种护理质量下降；粮食种植红线划分，“早改水”工程推进令原有水田地甘蔗被迫退出，而“桉改蔗”“果改蔗”补贴收缩于有限主产区，激励政策延迟，错失最佳种植期。

图2：广西甘蔗种植品种

数据来源：广西糖业协会

2018/19榨季广西取消蔗价联动机制后，加大良种更新换代和机耕管理补贴，提高种植单产和蔗糖分，良种品种主要为桂糖系列和桂柳系列，占比达到88%，种植面积维持在1100万亩左右。

2、2023年7月甘蔗苗情

2022/23榨季2月底大部分糖企完成甘蔗压榨，而2023年春季土壤墒情偏差，广西春植新蔗种植略晚于上年，个别区域延后至5月中下旬。田间采集样本数据对比：2023年7月四大产区甘蔗平均株高149.5cm，接近10年平均值150.49cm。崇左、来宾甘蔗一般，南宁、柳州产区甘蔗株高较好，但降雨区域不均匀，植期拖后导致新植蔗明显比宿根蔗差。

图3：2023年7月广西主产区甘株高同比（单位：cm）

数据来源：华融融达期货

四大产区平均苗数处于10年均值下沿，尤其是南宁产区苗数低于10年均值，令我们感到意外。从样本数据看，2023年老蔗翻兜率相比2022年高，新植蔗比例增加，而2023年春季延续上年旱情，造成新植蔗种植期晚，2023年2月-5月发生三次大面积早情，甘蔗出苗期及分蘖期均遭受不同程度影响，成茎有效苗偏少，苗情生长状况一般。基于各地苗情长势和后期天气判断，我们预计广西2023/24榨季甘蔗产量有修复性增加，但甘蔗单产难达到正常年水平。

图4：2023年7月广西主产区每亩甘平均苗数（单位：株）

数据来源：华融融达期货

二、2023年下半年天气存在变数

2022年7-11月广西受三峰拉尼娜现象影响，全年缺少台风季风雨登陆华南地区，季风性降雨偏少，旱情持续至2023年春季。2023年2月下旬至3月中旬、4月和5月下旬至6月中下旬，连续发生三次大范围旱情，导致广西产区甘蔗从种植出苗期晚，4月分蘖期发苗率差，有效蔗茎少。6月中下旬持续性由北至南出现暴雨至特大暴雨解除桂中、桂南地区旱情，7月18日4号台风“泰利”登陆湛江横穿北部湾，二次登陆进入广西防城港和崇左，解除全区旱情。因目前广西甘蔗株高偏矮，台风“泰利”二次登陆风力减弱至7-8级，甘蔗并没有造成到太大损害。

图5：广西产区降雨

数据来源：MDA华融融达期货

图6：云南产区降雨

数据来源：MDA华融融达期货

目前南方涛动指数处于厄尔尼诺中性水平，全球主要气象机构研究数据模型表明该现象至少持续至2023年底。截止7月31日印度洋偶极子指数为+0.16，同样处于中性，气象模型预测冬季或明年春季极偶子为正向，将有可能加剧厄尔尼诺现象令亚太地区不确定性风险增加。

图7：2018-2023年南方涛动及厄尔尼诺指数（月度）

数据来源：澳大利亚国家气象网

三、结论

综上所述，广西产区区域农业经济多元化发展，城市扩张基础设施建设占用耕地，粮田“旱改水”工程推进等因素，甘蔗面积受到挤压，叠加甘蔗价格连续7年未曾提价，人工成本、农资费用逐年上涨，蔗田管理质量下降，抑制农民对甘蔗种植积极性，我们认为2023/24榨季广西甘蔗种植面积存在下降可能性，对此，我们暂且预估广西产区1090万亩左右。随着近几年甘蔗品种良种率提高和机械化管理有所提升，以及气象部门预测下半年登陆华南沿海台风数量增加，季风降雨如能保持常年降雨量，广西甘蔗单产修复性增产，甘蔗产量有望达到4700万吨左右，同比增加14%。当然，这仅是我们基于天气达到最佳条件给予做出判断，为确保数据准确性，2023年10月中旬将会再次跟踪实地测产给予2023/24榨季广西最终产糖量。

图表8：2023/24榨季广西产区甘蔗产量预估

数据来源：华融融达期货

调研照片：

南宁近郊果树、甘蔗、桉树并存，蔗地面积逐年缩小

宁明坡地新植蔗长势差，株高50-60CM

南宁横州宿根蔗平均株高达到180CM，有效蔗茎仅3700株左右

来宾小平阳某测量点坡地宿根蔗长势差，出苗不均匀，株高仅1米

来宾武宣测量点旱情影响，宿根蔗断垄

来宾某测量点旁原有甘蔗地，已变成桉树木板加工厂

来宾蔗区某测量点原甘蔗地改造“早改水”良田

柳州某测量点原甘蔗因基础设施建设，大片甘蔗地面临丢失

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