2023年7月27日，周四，龙虎榜解析。

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今日市场焦点

1）【中信钢铁】钢铁行业重大转变

钢铁第三日异动大涨，顺周期地产驱动+涨价新闻+工信部加大限产力度。主要事件催化：钢铁新一轮上行起点已经到来。周二工信部发文到省要求严格限产，确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨，也就意味着23年比22年再限产2000万吨，意味着下半年限产力度极其大，整个节奏类比2021年。

2）智能驾驶：德国大众注资小鹏+工信部发布《车联网政策》。中国智能汽车标准化，估值重塑。

7月26日德国大众集团宣布向小鹏汽车投资约7亿美元，收购4.99%的股份，并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型，新车型将搭载小鹏XPILOT软件，于2026年上市。

这是全球汽车工业史里程碑式事件，首次有百年跨国车企，在中国“反向合资”。此前，奥迪和上汽智己的合作，高合和沙特签署56亿美金合作，蔚来获得阿联酋11亿美金投资，到此次大众向小鹏投资7亿美金并合作开发两款新车型。这都说明了全球大资金对于新势力价值的认可。中国汽车工业从过去的“以市场换技术”演变为“以技术换市场”，中国车企也将从过去的技术输入方转变成技术输出方。这一系列事件将会打破中国汽车原来估值体系，中国智能化产品或有望迎来估值重塑。

几乎是在同一天，两部委印发了《车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）2023版》，到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。以中国为标准的汽车智能化大势已形成！

3）华为5G手机重启？

媒体报道，武汉敏声BAW滤波器开始量产，我国在5G器件实现重大突破。滤波器作为射频前端的核心器件之一，一直被美日所垄断，行业壁垒高，属于“卡脖子”部件，一旦实现国产替代，则空间无限。慈星股份作为武汉敏声第二大股东，持有敏声10.43%股权。

同时7月24日华为商城APP更新，注明5G手机新品，市场预期为新品发布会前版本，华为手机有望重启5G时代。

稍早6月报道，2023年华为手机将上调手机出货量目标至4000万部，相较于2022年2800万部的出货量，增幅近43%。

值得注意的是，724政治局会议中提到过“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费”。汽车和家居很好了解，唯有“电子产品”这个逻辑暂不清晰，是否和华为手机有关？待定。

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、中航电测300114

1）核心逻辑：八一建军节前夕，7月26日晚中航电测公告（时间点很用心），拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权（“歼20”）。交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。

自2023年1月首次公告重组后，至此今日公告落地，“歼20”借壳上市正式完成。不过，根据此前沈飞借壳重组后的走势，股价在正式重组公告完成后，又涨了好几倍。

2）资金性质：今日一线游资南京太平南路（作手新一）买入1.03亿元；首板挖掘席位合集买入约1.6亿元。机构卖出约5亿元。

3）参考技术面指标：【升龙诀】指标出现龙信号；

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